本文摘要：时代中国控股(01233.HK)刊行3.5亿美元高级票据息票率6.2%最终认购超13亿美元 久期财经讯时代中国控股有限公司(Times China Holdings Limited简称“时代中国控股”01233.HK 穆迪：Ba3 稳定标普：BB- 稳定惠誉：BB- 稳定 )刊行Reg S、5.5NC3的高级美元票据。

时代中国控股(01233.HK)刊行3.5亿美元高级票据息票率6.2%最终认购超13亿美元

久期财经讯时代中国控股有限公司(Times China Holdings Limited简称“时代中国控股”01233.HK穆迪：Ba3 稳定标普：BB- 稳定惠誉：BB- 稳定)刊行Reg S、5.5NC3的高级美元票据。

刊行人赎回选择：2023年9月22日及以后根据102%赎回：2024年9月22日及以后根据101%赎回

规模：3.5亿美元

条款如下：

刊行人评级：穆迪：Ba3 稳定标普：BB- 稳定惠誉：BB- 稳定

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

交割日：2020年9月22日(T+5)

最终认购超13亿美元（包罗2.4亿美元JLM Interests）来自70个账户。

认购情况：

status：牢固利率、高级票据

刊行人：时代中国控股有限公司

ISIN：XS2234266976

初始指导价：6.45%区域

最终指导价：6.20%

息票率：6.20%

收益率：6.20%

刊行价钱：100

到期日：2026年3月22日

资金用途：为现有债务举行再融资

投资者地域漫衍：亚洲86.00%欧洲14.00%；

刊行规则：Reg S

联席牵头经办人和联席账簿治理人：瑞银团体(B&D)、瑞士信贷、德意志银行、中信里昂、中信银行国际、兴证国际、民银资本、国泰君安国际、海通国际、汇丰银行以及东亚银行

期限：5.5NC3

预期刊行评级：B1/B+(穆迪/标普)

投资者类型：资产治理公司/基金治理公司70.00%私人银行/企业20.00%银行/金融机构10.00%。

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港生意业务所上市;纽约法

隶属担保人：刊行人在中国境外的若干限制性子公司

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